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Initiation à l'épargne financière |
 E-Learning
 Objectifs de la formation
Connaître les fondamentaux de l'épargne financière
Maîtriser les notions de risque et de rentabilité
Savoir proposer le bon produit, au bon client, au bon moment dans le respect de la réglementation et de la déontologie
Contenu de la formation
Thème 1 - La salle des hiéroglyphes : qu'est-ce qu'un marché financier ?
- définition et raisons d'être
- différents intervenants
- différents marchés financiers
- allocations d'actifs : risques et rentabilité
Thème 2 - Le labyrinthe : la pyramide de l'épargne idéale
- avantages et contraintes des supports
- fiscalité des supports
Thème 3 - La salle du trône : réglementation, déontologie et conseil
- loi DDAC et directive MIF
- rapport Delmas-Marsalet
- principales recommandations
- savoir bien conseiller le client
- bonne solution au bon moment
Une attestation est délivrée à la fin de la formation si le quiz de validation est réussi
Validité de la licence : 3 mois
Points Forts de la formation
Une formation ludique basée sur un scénario original : explorez la pyramide du pharaon EFI à la recherche de ses secrets sur l'épargne financière !
Une acquisition souple et ludique des notions fondamentales de l'épargne financière
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- Public : Conseillers clientèle - Toute personne souhaitant s'initier à l'épargne financière
- Durée : 1,5 heures
- CODE : Q12L95075
- Prix : 40 € HT
Tous nos stagiaires bénéficient d’une hot line gratuite pendant 3 mois après leur formation.
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