Formation : PATRIMOINE - Stratégie |
- Objectifs :
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Elaborer et rédiger un diagnostic patrimonial adapté à chaque situation Savoir identifier les objectifs et attentes des clients Analyser l'environnement, financier, juridique et fiscal d'un particulier
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- Objectifs :
- Acquérir une méthode d'analyse et de gestion du patrimoine
Saisir les opportunités fiscales pour valoriser son capital Déterminer les ensembles d'un patrimoine
Durée : 2 jours
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- Objectifs :
- S'initier aux principes de l'asset management et acquérir des méthodes d'analyse
Connaître les biens immobiliers et se repérer dans leur environnement Comprendre les besoins des propriétaires et des utilisateurs de locaux professionnels
Durée : 2 jours
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- Objectifs :
- Acquérir une méthode pour identifier les moyens d'optimiser un patrimoine professionnel
Savoir gérer efficacement son patrimoine immobilier pour obtenir le meilleur rendement Anticiper les événements et gérer les opportunités sur un patrimoine professionnel
Durée : 2 jours
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- Objectifs :
- Connaître les biens immobiliers et se repérer dans leur environnement
Comprendre les besoins des propriétaires et des utilisateurs de locaux professionnels Acquérir une méthode pour identifier les moyens d'optimiser un patrimoine professionnel Savoir gérer efficacement son patrimoine immobilier pour obtenir le meilleur rendement Anticiper les événements et gérer les opportunités sur un patrimoine professionnel
Durée : 4 jours
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- Objectifs :
- Comprendre le fonctionnement du démembrement de propriété
En percevoir les intérêts économiques et fiscaux dans une stratégie patrimoniale
Durée : 2 jours
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- Objectifs :
- Connaître l'environnement juridique et fiscal de l'assurance-vie individuelle
Maîtriser la typologie des contrats d'assurance-vie Positionner l'assurance-vie parmi les produits d'épargne
Durée : 2 jours
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- Objectifs :
- Identifier les avantages juridiques et fiscaux de la SCI
Durée : 2 jours
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- Objectifs :
- Connaître et comprendre les apports de cette nouvelle institution
Maîtriser son régime juridique, fiscal et social Identifier les risques et tirer parti de l'EIRL Faire le point sur les différentes options offertes à l'entrepreneur individuel
Durée : 2 jours
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- Objectifs :
- Maîtriser les fondamentaux du droit des incapacités
En mesurer les impacts sur la gestion des patrimoines des majeurs incapables et des mineurs non émancipés Comprendre les apports de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Durée : 2 jours
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