Formation - Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières

#572037
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910€ HT

20 à 30% de remise groupée

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Objectifs de la formation

  • Évaluer la rentabilité des programmes de construction et de réhabilitation
  • Appliquer les notions clés de l'ingénierie financière au montage d'opérations immobilières
  • Calculer des indicateurs financiers et analyser les résultats obtenus

Programme de la formation

Monter le dossier financier d'une opération immobilière
  • opérations à court terme (promotion, rénovation…) et à long terme (investissement locatif, valorisation…)
  • études préalables et montage du dossier
  • bilan provisoire/examen des risques et des potentialités/bilan définiti
f Déterminer les flux de trésorerie (cash-flow)
  • caractéristiques communes des opérations immobilières
  • flux de trésorerie dans une opération court terme/dans une opération long terme
  • flux de financement/autres aspects du calcul des flux (fiscalité, inflation)
Modéliser un programme de promotion immobilière (plan de financement et bilan d'opération)
  • fonctions particulières d’Excel® (matrices et transposition, fonctions logiques…)
  • ordonnancement des feuilles de calcul (paramètres généraux, ventes, commercialisation, coûts, avancement)
  • détermination du besoin de financement et coût financier/plan de financement/bilan prévisionnel
Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d’une opération de promotion-construction
Calculer la rentabilité financière
  • outils mathématiques d'analyse financière
  • mesurer la rentabilité d'un investissement/taux de rendement moyen (ROI)
  • délai de récupération du capital investi (pay back)/valeur actuelle nette (VAN)/taux de rendement interne (TRI)
  • fonctions particulières d’Excel® (puissance négative, VPM, TRI…)
Cas pratique : c
alculer un ROI, le pay back
, une VAN, un indice de profitabilité, un TRI
Déterminer l'incidence du financement de l'investissement long terme
  • quelle stratégie privilégier et avec quels outils ? effet de levier de l'endettement (ou effet massue)
  • quand recourir à l'emprunt ? les différents types d’emprunts et instruments financiers (swap, cap…)
  • mesurer l’incidence du financement sur le taux de rentabilité
Cas pratique : simulations financières et incidences du financement
Modéliser un investissement immobilier locatif
  • coût de l’investissement/entretien récurrent et gros entretien
  • perspectives locatives/le problème de la vacance des locaux/incidences fiscales (TVA, impôts directs…)
Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d’investissement immobilier à LT
Gérer les risques inhérents à l'investissement
  • risque propre aux flux/risque sur le capital/répartir les risques entre les différents actifs
  • fonctions d’Excel® d’analyse des risques (sensibilité et analyse de scenarii)
  • tests d’hypothèses : dans une opération court terme et dans une opération long terme
Étude de cas : exemples de risque propre au flux

Points forts de la formation

  • Ateliers pratiques illustrés par des simulations financières tout au long de la formation

A qui s’adresse la formation

  • Responsables de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre
  • Responsables et Chargés d'opérations immobilières
  • Asset Managers
  • Toute personne chargée de la mise en oeuvre d'une opération immobilière
Il est recommandé d'avoir une connaissance des bases d'Excel®

Formateur de la formation

Gérard PICAULT

Gérard PICAULT

Expert-comptable et commissaire aux comptes, associé d'un grand cabinet d'audit et d'expertise comptable, il intervient dans des activités économiques très variées tant au sein des PME françaises que dans des groupes de sociétés cotées. Les participants profitent d'une expertise riche et très vivante.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
 
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur  dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
 
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
 
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
 
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Avis sur la formation

avis vérifiés
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3 avis
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18 000 stagiaires formés cette année
97% de satisfaction
70 000 références clients

Agréé auprès du ministère du Travail
pour les informations CE (arrêté n°99-469 du 29/03/99)

Agréé auprès du Préfet de Région pour
les formations CHSCT (arrêté n°2003-2254 du 28/10/03)

Consultants en formations certifiés
Kirkpatrick four levels°niveau bronze

Programme formation

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