Formation #572037

Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières

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Objectifs

  • Évaluer la rentabilité des programmes de construction et de réhabilitation
  • Appliquer les notions clés de l'ingénierie financière au montage d'opérations immobilières
  • Calculer des indicateurs financiers et analyser les résultats obtenus
Programme
1. Monter le dossier financier d'une opération
immobilière
  • opérations à court terme (promotion, rénovation…) et à long terme (investissement locatif, valorisation…)
  • études préalables et montage du dossier
  • bilan provisoire/examen des risques et des potentialités/bilan définiti
f 2. Déterminer les flux de trésorerie (cash-flow)

  • caractéristiques communes des opérations immobilières
  • flux de trésorerie dans une opération court terme/dans une opération long terme
  • flux de financement/autres aspects du calcul des flux (fiscalité, inflation)
3. Modéliser un programme de promotion immobilière (plan de financement et bilan d'opération)
  • fonctions particulières d’Excel® (matrices et transposition, fonctions logiques…)
  • ordonnancement des feuilles de calcul (paramètres généraux, ventes, commercialisation, coûts, avancement)
  • détermination du besoin de financement et coût financier/plan de financement/bilan prévisionnel
Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d’une opération de promotion-construction
4. Calculer la rentabilité financière
  • outils mathématiques d'analyse financière
  • mesurer la rentabilité d'un investissement/taux de rendement moyen (ROI)
  • délai de récupération du capital investi (pay back)/valeur actuelle nette (VAN)/taux de rendement interne (TRI)
  • fonctions particulières d’Excel® (puissance négative, VPM, TRI…)
Cas pratique : c
alculer un ROI, le pay back
, une VAN, un indice de profitabilité, un TRI
5. Déterminer l'incidence du financement de l'investissement long terme
  • quelle stratégie privilégier et avec quels outils ? effet de levier de l'endettement (ou effet massue)
  • quand recourir à l'emprunt ? les différents types d’emprunts et instruments financiers (swap, cap…)
  • mesurer l’incidence du financement sur le taux de rentabilité
Cas pratique : simulations financières et incidences du financement
6. Modéliser un investissement immobilier locatif
  • coût de l’investissement/entretien récurrent et gros entretien
  • perspectives locatives/le problème de la vacance des locaux/incidences fiscales (TVA, impôts directs…)
Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d’investissement immobilier à LT
7. Gérer les risques inhérents à l'investissement
  • risque propre aux flux/risque sur le capital/répartir les risques entre les différents actifs
  • fonctions d’Excel® d’analyse des risques (sensibilité et analyse de scenarii)
  • tests d’hypothèses : dans une opération court terme et dans une opération long terme
Étude de cas : exemples de risque propre au flux
Points forts

Points forts

  • Ateliers pratiques illustrés par des simulations financières tout au long de la formation
Public et prérequis

Public

Responsables de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre - Responsables et Chargés d'opérations immobilières - Asset Managers - Toute personne chargée de la mise en oeuvre d'une opération immobilière

Prérequis

Il est recommandé d'avoir une connaissance des bases d'Excel®
Formateurs

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Gérard PICAULT

Gérard PICAULT

Expert-comptable et commissaire aux comptes, associé d'un grand cabinet d'audit et d'expertise comptable, il intervient dans des activités économiques très variées tant au sein des PME françaises que dans des groupes de sociétés cotées. Les participants profitent d'une expertise riche et très vivante.

Dates et lieus

Date(s)

  • Mercredi 13 mars 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Vendredi 17 mai 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Jeudi 03 octobre 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Vendredi 29 novembre 2019

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  • Maîtriser les règles juridiques, techniques et financières d'une opération immobilière
  • Identifier les risques et garantir tant la faisabilité que la sécurité du projet à chacune des étapes
  • Piloter et coordonner un montage immobilier de A à Z
13 jours
Prochaine date de session : Lundi 8 avril 2019 à Paris
REF : 114121

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3650 €
d'économie

  • Maîtriser les règles juridiques, techniques et financières d'une opération immobilière
  • Identifier les risques et garantir tant la faisabilité que la sécurité du projet à chacune des étapes
  • Piloter et coordonner un montage immobilier de A à Z

13 jours

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